Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Его принцип — цель оправдывает любые жертвы, даже собственную жизнь. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от дел, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Казалось бы, тихая должность, но вскоре Николай понимает — опасность никуда не делась. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они ведут свою игру. А еще он узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.