Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Им нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В операцию включают ещё одного человека — Журавлёва, опытного разведчика. Для него это личное: он давно охотится за генералом Исимурой, убившим его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Если японский генерал поймёт, что завод обречён, он может взорвать подземные хранилища. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке.
